2023开年以来,硅料开始走下行通道,但是硅片却一直与硅料价格背离,走出独立的上涨行情,这种趋势持续了4个月。一方面,硅片价格因石英坩埚紧缺逆势上涨,另一方面,隆基、中环凭借优异的保供能力保持硅片价格的坚挺。
但一季度硅片价格逆势上涨必然是不可持续的。进入二季度以来,石英坩埚对硅片价格支撑作用减弱。4月21日,石英砂寡头尤尼明总公司矽比科宣布2亿美元的高纯石英砂扩产计划,预计投资完成后,公司高纯石英砂产量将在2022年基础上实现翻倍,未来预期高纯石英砂短缺得到有效改善,各家企业石英坩埚保供情况乐观,基本满足硅片企业满负荷生产,因此专业化企业挺价意愿开始减弱,释放部分利润给下游。
此外,上游硅料价格持续下行,对硅片环节造成了较大成本传导压力。
4月27日,在隆基绿能更新的价格中,单晶硅片P型M10(150μm厚度)单晶硅片单价由6.5元下调至6.3元,降幅约在3%。5月11日,TCL中环全面下调了硅片产品价格。
业内看来,今年光伏装机已被市场冠以“高增长”的基调,硅片降价将有效改善下游电池和组件成本压力,进一步刺激终端装机需求。
行业格局或将重塑
据有色金属协会硅业分会统计,2022年全球硅片产能为567.1GW,同比增速为34.5%;2022年全球硅片产量为336GW,同比增速为50%;从地区角度来看,2022年全球硅片产能中有557.1GW集中在中国,占比高达98%。
硅片降价的主要原因在于市场供需关系的变化。可以预见的是硅片产能或将面临过剩压力,光伏行业是量价动态平衡的行业,过去两年的时间,光伏产业链价格处在上行趋势,一方面是因为光伏新增装机持续提升,另一方面是因为硅料硅片等环节供需紧张。但目前光伏行业上游环节产能过剩,进而引发硅料硅片联动降价,这既是光伏行业变革的结果,亦是光伏行业变革的开始。
硅片价格回落,硅片产能相对宽松,龙头企业成本优势明显,原材料保供能力更强,随着硅片价格下降,落后产能或将加速出清,重塑行业格局。
行业发展趋势
大尺寸成未来趋势
相较于小尺寸硅片,182mm及210mm等大尺寸硅片拥有更大的截面尺寸,可提升单次拉晶量、切片量,能够摊薄各生产环节的生产成本,进而降低光伏发电度电成本。同时,大尺寸硅片单片瓦数更高,对应生产的组件产品功率更高,符合光伏行业增效降本的发展需求,是行业长期的发展方向。
近年来,大尺寸硅片发展迅速,市占率快速提升。根据 CPIA 数据显示,以G12(210mm 尺寸)和 M10(182mm 尺寸)为代表的大尺寸硅片合计占比由2020年的4.5%迅速提升至2022年的82.8%,成为市场**主流。
薄片化成降本路线
薄片化方面,主要是出于降低硅成本以及匹配TOPCon、HJT 等新技术需求的考虑。薄片化切割可以减少硅料损耗,增加每公斤硅料出片率,从而降低硅片成本,达到降本增效的目的。
根据中国光伏产业协会(CPIA)数据,2022年,P型单晶硅片行业平均厚度在155μm, 同比减薄 15um左右;用于TOPCon电池的N型硅片行业平均厚度为140μm,同比减薄25um左右;用于异质结电池的硅片厚度约130μm。